Clients: fitxa, tarifa i adreces
Pla Integral
Dona d'alta els teus clients amb la seva tarifa, les adreces de lliurament i les dades fiscals, importa'ls des d'Excel i gestiona el seu accés al portal.
Per a què serveix
La fitxa de client reuneix tot el que necessites per vendre-li: les seves dades fiscals i de contacte, la tarifa amb què paga, si el seu albarà porta preus o no i les adreces on lliures. Amb ella, cada comanda i cada sortida s'omplen soles amb el preu correcte i l'adreça bona.
La fan servir el propietari, l'encarregat i qui porta l'administració. També és el punt de partida del portal de clients: des del llistat es convida cada client a fer-te les comandes ell mateix.
Abans de començar
- Els clients estan inclosos al pla Integral. Els gestionen l'administrador i l'encarregat; el rol Venedor hi treballa a les comandes però no veu el llistat de clients.
- Si has de donar preus especials, crea abans les tarifes de venda: així les podràs assignar en donar d'alta cada client.
- Pregunta com factures avui. Si connectem Recipok amb el teu programa de facturació, el NIF i la raó social han d'estar bé des del principi.
Donar d'alta un client
Entra a Vendes › Clients i prem Afegeix un client. S'obre la finestra Crear client.
| Nom | Correu electrònic | N° fiscal | Preus/doc. | 2Tarifa de venda | Sortides | 3Portal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cafetería El Puerto | pedidos@elpuerto.es | B12345678 | Sí | Cafeteries | 48 | Portal actiu |
| Hotel Mirador | compras@hotelmirador.es | A87654321 | No | Hotels | 22 | Convidat |
| Bar La Esquina | — | — | Sí | PVP | 5 | Sense email |
- 1Afegeix un client obre la fitxa; Importa en carrega molts de cop des d'Excel.
- 2Tarifa de venda: amb quins preus compra cada client (PVP, preu a majoristes o una de les teves tarifes).
- 3Portal: només apareix si tens activat el portal de clients. Sense correu no es pot convidar.
| Camp | Per a què serveix |
|---|---|
| Nom | L'únic obligatori. És el nom que veuràs a comandes i sortides. |
| Telèfon, Correu electrònic | El correu rep les comandes en PDF i serveix per convidar-lo al portal. |
| N° fiscal, Raó social, Tipus d'id. fiscal | Les dades que surten a l'albarà. Imprescindibles si connectes la facturació. |
| Telèfon 2, Fax, Web, Observacions | Dades de contacte addicionals i notes internes. |
| Preus/doc. | Si està marcat, el document de sortida que rep el client porta preus. Desmarca'l si factura un altre programa i només vols un albarà de lliurament. |
| Tarifa de venda | PVP (per defecte), Preu a majoristes o qualsevol de les teves tarifes. |
Si tens connectada la facturació, la fitxa mostra a més les dades que necessita aquell programa (forma de pagament, règim d'IVA, sèrie…) i l'identificador del client allà. El règim d'IVA és el que decideix si l'albarà porta recàrrec d'equivalència.
Adreces de lliurament i de facturació
Un client pot tenir diverses adreces: la de facturació i una per cada local on lliures. Primer desa el client; després, al bloc Adreces:
Nova adreça
Omple els sis camps obligatoris, marcats amb asterisc: País, Nom complet del receptor, Codi Postal, Adreça de lliurament, Regió o Estat i Ciutat. El botó no s'activa fins que hi són tots.
Telèfon i tipus
Afegeix el Número de telèfon de qui rep i marca Adreça de facturació si és la fiscal.
La predeterminada
Prem Estableix com a predeterminat a l'adreça que més facis servir: és la que es proposa a cada sortida. A la sortida en pots triar una altra.
Si alguna cosa falla en desar, Recipok t'avisa amb un missatge: ja no es perd cap adreça en silenci.
Importar clients des d'Excel
A Vendes › Clients prem Importa. A la finestra Importació massiva de clients:
- Prem Descarrega la plantilla i omple-la sense canviar les columnes.
- Arrossega el fitxer (.xlsx o .xls) a la zona de pujada.
- Revisa el resultat: si hi havia clients que ja existien, Recipok t'ho indica en lloc de duplicar-los.
Si véns d'un altre programa amb milers de clients, no et barallis amb la plantilla: envia el fitxer a l'equip de suport i te'l carreguem nosaltres.
El client i el portal
Amb el portal de clients activat, cada fila del llistat té la columna Portal amb el botó Convida i, un cop convidat, aquestes opcions:
- Botigues del portal: des de quines botigues et pot fer comandes. Si no en té cap, no pot demanar.
- Copia l’enllaç d’invitació i Copia el codi de connexió, per reenviar-l'hi si no li va arribar el correu.
- Expulsar del portal: deixa de poder entrar i fer-te comandes. El client, les seves comandes i el seu historial es conserven, i el pots tornar a convidar.
Si esborres un client, també es tanca el seu accés al portal.
Consells
- Revisa la columna Sortides: et diu quants albarans té cada client i ajuda a detectar duplicats.
- Abans d'esborrar un client que ja no compra, pensa-t'ho: les seves sortides continuen formant part de la teva traçabilitat.
- Si factures amb un altre programa, connectem Recipok amb el que ja facis servir perquè els clients i els albarans hi arribin sols.