Recipok mit Holded verbinden
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Was zwischen Recipok und Holded synchronisiert wird (Kunden, Lieferanten, Bestellungen, Produkte, Wareneingänge und Warenausgänge) und wie Sie die Verbindung einrichten.
Wofür es da ist
Wenn Sie Ihre Rechnungen und Ihre Buchhaltung mit Holded erledigen, erspart Ihnen die Verbindung mit Recipok, zweimal einzutippen, was in der Backstube passiert. Jeder Warenausgang, den Sie an einen Kunden liefern, kommt als Lieferschein oder Bestellung in Holded an, jeder Einkauf als Einkaufslieferschein oder Einkaufsbestellung, und Kunden, Lieferanten und Verkaufsaufträge bleiben in beiden Programmen gleich.
Ein Verantwortlicher oder Administrator richtet sie einmal ein. Danach läuft sie von selbst: Das Team arbeitet wie immer in Recipok und das Büro stellt die Rechnungen in Holded mit den bereits übertragenen Daten.
Bevor Sie beginnen
- Sie brauchen ein Holded-Konto und Zugriff auf dessen API-Schlüssel (Sie finden ihn im API-Bereich Ihres Holded-Kontos).
- Melden Sie sich in Recipok mit einem Benutzer an, der Verantwortlicher oder Administrator ist.
- Prüfen Sie, dass Ihre Kunden und Lieferanten die richtige Steuernummer haben und Ihre Rezepte eine SKU: Darüber werden dieselben Daten in beiden Programmen einander zugeordnet.
Die Verbindung einrichten
Öffnen Sie im Menü Ihres Kontos oben rechts Integrationen und dort die Registerkarte Holded.
Meinen Holded-API-Schlüssel abrufen ↗
Standard „REC“
☐ Zubereitungen ☑ Kunden ☑ Lieferanten ☑ Verkaufsbestellungen
Speichern
- 1Der API-Schlüssel ist der Schlüssel, den Holded vergibt. Der Link darunter öffnet die Seite von Holded, auf der Sie ihn erhalten.
- 2Die Ziele legen fest, welches Dokument in Holded aus Ihren Einkäufen und Warenausgängen erstellt wird.
- 3Was Sie stündlich aus Holded holen: Kreuzen Sie nur an, was Sie importieren möchten.
Fügen Sie den Holded-API-Schlüssel ein
In Holded-API-Schlüssel. Wenn Sie ihn nicht zur Hand haben, klicken Sie auf Meinen Holded-API-Schlüssel abrufen.
Wählen Sie das Präfix
Präfix für Lieferscheine/Bestellungen in Holded: die Buchstaben, mit denen die von Recipok erstellten Dokumente beginnen. Standardmäßig „REC“, um sie von denen zu unterscheiden, die Sie in Holded anlegen.
Legen Sie die Ziele fest
Standardziel für Eingänge in Holded: Einkaufslieferscheine oder Einkaufsbestellungen. Standardziel für Ausgänge in Holded: Ausgangslieferscheine oder Verkaufsbestellungen.
Kreuzen Sie an, was automatisch synchronisiert wird, und speichern Sie
Kreuzen Sie unter Automatisch synchronisieren Kunden, Lieferanten und Verkaufsbestellungen an, wenn Sie sie aus Holded übernehmen möchten. Klicken Sie auf Speichern.
Was wann übertragen wird
| Daten | Richtung | Wann |
|---|---|---|
| Warenausgänge (Lieferungen an Kunden) | Recipok → Holded | Beim Speichern des Warenausgangs in Recipok: Er wird als Ausgangslieferschein oder Verkaufsbestellung angelegt, mit Charge, Preis und, falls der Kunde ihn hat, dem Ausgleichszuschlag (recargo de equivalencia, spanische MwSt.-Regelung). |
| Wareneingänge | Recipok → Holded | Beim Speichern von Änderungen am Wareneingang oder von Hand mit An Holded senden in der Liste der Wareneingänge. Danach erscheint In Holded ansehen. |
| Rücksendungen an Lieferanten | Recipok → Holded | Mit An Holded senden in der Liste der Rücksendungen. |
| Kunden | In beide Richtungen | Beim Anlegen oder Bearbeiten eines Kunden in Recipok; und stündlich die neuen aus Holded, wenn Sie Kunden angekreuzt haben. |
| Lieferanten | Holded → Recipok | Stündlich, wenn Sie Lieferanten angekreuzt haben. |
| Verkaufsaufträge | Holded → Recipok | Stündlich, wenn Sie Verkaufsbestellungen angekreuzt haben. Sie kommen unter Bestellungen an, bereit zur Produktion. |
| Rezepte und Zutaten (als Produkte) | Recipok → Holded | Mit Mit Holded synchronisieren: unter Meine Rezepte und Formeln (nach Auswahl der Rezepte), im Rezepteditor und in der Zutatenliste. Übertragen werden Name, Preis ohne MwSt., MwSt., SKU und Gewicht. |
Auch Löschungen werden übertragen: Wenn Sie in Recipok einen Kunden, ein Rezept oder eine Zutat löschen, die synchronisiert waren, werden sie in Holded gelöscht. Prüfen Sie vor dem Löschen, dass Sie sie in Holded nicht brauchen.
Tipps und häufige Fehler
- Ein Kunde erscheint doppelt in Holded: Fast immer stimmen Steuernummer oder E-Mail-Adresse nicht überein. Korrigieren Sie sie und tragen Sie im Kundenblatt in Recipok seine Holded ID ein.
- Ein Wareneingang erscheint nicht in Holded: Suchen Sie ihn unter Wareneingänge und verwenden Sie An Holded senden. Wenn der API-Schlüssel abgelaufen ist oder in Holded geändert wurde, fügen Sie den neuen ein und speichern Sie.
- Stellen Sie die Rechnung in Holded immer aus dem Lieferschein, den Recipok anlegt; wenn Sie ihn noch einmal von Hand schreiben, haben Sie zwei.
- Wenn Sie ein anderes Rechnungsprogramm nutzen, können wir auch dieses anbinden: Recipok mit Rechnungsstellung, Buchhaltung oder Kasse verbinden. Warenausgänge und ihr Lieferschein werden unter Warenausgänge und Lieferscheine erklärt.