Connectar Recipok amb Holded
Tots els plans
Què se sincronitza entre Recipok i Holded (clients, proveïdors, comandes, productes, entrades i sortides) i com es configura la connexió.
Per a què serveix
Si factures i portes la comptabilitat amb Holded, la connexió amb Recipok evita teclejar dues vegades el que passa a l'obrador. Cada sortida que lliures a un client arriba a Holded com a albarà o comanda, cada compra com a albarà o comanda de compra, i els clients, els proveïdors i les comandes de venda es mantenen iguals als dos programes.
La configura una vegada l'encarregat o l'administrador. Després funciona sola: l'equip treballa a Recipok com sempre i l'oficina factura a Holded amb les dades ja carregades.
Abans de començar
- Necessites un compte de Holded i accés a la seva clau API (la trobaràs a la secció API del teu compte de Holded).
- Entra a Recipok amb un usuari encarregat o administrador.
- Revisa que els teus clients i proveïdors tinguin el NIF correcte i que les teves receptes tinguin SKU: és el que aparella les mateixes dades als dos programes.
Configurar la connexió
Al menú del teu compte, a dalt a la dreta, entra a Integracions i obre la pestanya Holded.
Obtén la meva clau API de Holded ↗
Per defecte "REC"
☐ Elaboracions ☑ Clients ☑ Proveïdors ☑ Comandes de venda
Desa
- 1La clau API és la clau que dona Holded. L'enllaç de sota obre la pàgina de Holded on s'obté.
- 2Les destinacions decideixen quin document es crea a Holded amb les teves compres i les teves sortides.
- 3El que portes de Holded cada hora: marca només el que vulguis importar.
Enganxa la clau API de Holded
A Clau API de Holded. Si no la tens a mà, prem Obtén la meva clau API de Holded.
Tria el prefix
Prefix d'albarans/comandes a Holded: les lletres amb què començaran els documents que creï Recipok. Per defecte «REC», per distingir-los dels que fas a Holded.
Decideix les destinacions
Destinació per defecte de les entrades a Holded: Albarans de compra o Comandes de compra. Destinació per defecte de les sortides a Holded: Albarans de sortida o Comandes de venda.
Marca què vols sincronitzar automàticament i desa
A Sincronització automàtica, marca Clients, Proveïdors i Comandes de venda si els vols portar de Holded. Prem Desa.
Què viatja i quan
| Dada | Sentit | Quan |
|---|---|---|
| Sortides (lliuraments a clients) | Recipok → Holded | Quan deses la sortida a Recipok: es crea com a albarà de sortida o comanda de venda, amb el lot, el preu i, si el client el té, el recàrrec d'equivalència. |
| Entrades de mercaderia | Recipok → Holded | Quan deses canvis a l'entrada, o a mà amb Envia a Holded des del llistat d'entrades. Després apareix Veure a Holded. |
| Devolucions a proveïdor | Recipok → Holded | Amb Envia a Holded al llistat de devolucions. |
| Clients | En tots dos sentits | Quan crees o edites un client a Recipok; i cada hora, els nous de Holded si has marcat Clients. |
| Proveïdors | Holded → Recipok | Cada hora, si has marcat Proveïdors. |
| Comandes de venda | Holded → Recipok | Cada hora, si has marcat Comandes de venda. Arriben a Comandes a punt per produir. |
| Receptes i ingredients (com a productes) | Recipok → Holded | Amb Sincronitza amb Holded: a Les meves receptes i fórmules (seleccionant receptes), a l'editor de la recepta i al llistat d'ingredients. Viatgen el nom, el preu sense IVA, l'IVA, l'SKU i el pes. |
Els esborraments també viatgen: si elimines a Recipok un client, una recepta o un ingredient que estava sincronitzat, s'elimina a Holded. Abans d'esborrar, comprova que no el necessites a Holded.
Consells i errors freqüents
- Un client surt duplicat a Holded: gairebé sempre el NIF o el correu no coincideixen. Corregeix-ho i escriu el seu Holded ID a la fitxa del client de Recipok.
- Una entrada no apareix a Holded: busca-la a Entrades i fes servir Envia a Holded. Si la clau API ha caducat o s'ha canviat a Holded, enganxa la nova i desa.
- Factura sempre a Holded a partir de l'albarà que crea Recipok; si el tornes a escriure a mà, en tindràs dos.
- Si fas servir un altre programa de facturació, també el podem connectar: Connecta Recipok amb la teva facturació, comptabilitat o TPV. Les sortides i el seu albarà s'expliquen a Sortides i albarans.