Collegare Recipok a Holded
Tutti i piani
Cosa si sincronizza tra Recipok e Holded (clienti, fornitori, ordini, prodotti, entrate e uscite) e come si configura il collegamento.
A cosa serve
Se fatturi e tieni la contabilità con Holded, il collegamento con Recipok evita di digitare due volte ciò che succede nel laboratorio. Ogni uscita che consegni a un cliente arriva in Holded come DDT o come ordine, ogni acquisto come DDT o ordine d’acquisto, e clienti, fornitori e ordini di vendita restano uguali in entrambi i programmi.
Lo configura una volta il responsabile o l’amministratore. Poi funziona da solo: il team lavora in Recipok come sempre e l’ufficio fattura in Holded con i dati già caricati.
Prima di iniziare
- Ti serve un account Holded e l’accesso alla sua API Key (la trovi nella sezione API del tuo account Holded).
- Accedi a Recipok con un utente responsabile o amministratore.
- Verifica che i tuoi clienti e fornitori abbiano la partita IVA corretta e che le tue ricette abbiano lo SKU: è ciò che abbina gli stessi dati nei due programmi.
Configurare il collegamento
Nel menu del tuo account, in alto a destra, entra in Integrazioni e apri la scheda Holded.
Get my Holded API KEY ↗
Default "REC"
☐ Preparations ☑ Customers ☑ Suppliers ☑ Sales orders
Salva
- 1L’API Key è la chiave fornita da Holded. Il link sotto apre la pagina di Holded dove ottenerla.
- 2Le destinazioni decidono quale documento viene creato in Holded con i tuoi acquisti e le tue uscite.
- 3Ciò che importi da Holded ogni ora: spunta solo ciò che vuoi importare.
Incolla l’API Key di Holded
In Holded API Key. Se non ce l’hai a portata di mano, premi Get my Holded API KEY.
Scegli il prefisso
Holded waybill/order prefix: le lettere con cui inizieranno i documenti creati da Recipok. Per impostazione predefinita «REC», per distinguerli da quelli che crei in Holded.
Decidi le destinazioni
Default destination for incoming documents in Holded: Purchase waybills (DDT d’acquisto) o Purchase orders (ordini d’acquisto). Default destination for outgoing documents in Holded: Sales waybills (DDT di uscita) o Sales orders (ordini di vendita).
Spunta cosa sincronizzare automaticamente e salva
In Automatic synchronization, spunta Customers, Suppliers e Sales orders se vuoi importarli da Holded. Premi Salva.
Cosa passa e quando
| Dato | Senso | Quando |
|---|---|---|
| Uscite (consegne ai clienti) | Recipok → Holded | Al salvataggio dell’uscita in Recipok: viene creata come DDT di uscita o ordine di vendita, con il lotto, il prezzo e, se il cliente ce l’ha, il recargo de equivalencia (regime IVA spagnolo). |
| Entrate merce | Recipok → Holded | Al salvataggio delle modifiche all’entrata, oppure a mano con Invia a Holded dall’elenco delle entrate. Dopo compare Vedere in Holded. |
| Resi al fornitore | Recipok → Holded | Con Invia a Holded nell’elenco dei resi. |
| Clienti | In entrambi i sensi | Quando crei o modifichi un cliente in Recipok; e ogni ora, quelli nuovi di Holded se hai spuntato Customers. |
| Fornitori | Holded → Recipok | Ogni ora, se hai spuntato Suppliers. |
| Ordini di vendita | Holded → Recipok | Ogni ora, se hai spuntato Sales orders. Arrivano in Ordini pronti da produrre. |
| Ricette e ingredienti (come prodotti) | Recipok → Holded | Con Sincronizza con Holded: in Le mi ricette e formule (selezionando le ricette), nell’editor della ricetta e nell’elenco degli ingredienti. Passano il nome, il prezzo senza IVA, l’IVA, lo SKU e il peso. |
Anche le eliminazioni passano: se elimini in Recipok un cliente, una ricetta o un ingrediente che era sincronizzato, viene eliminato in Holded. Prima di eliminare, verifica che in Holded non ti serva.
Consigli ed errori frequenti
- Un cliente risulta duplicato in Holded: quasi sempre la partita IVA o l’email non coincidono. Correggile e scrivi nella scheda cliente di Recipok il suo Holded ID.
- Un’entrata non compare in Holded: cercala in Entrate e usa Invia a Holded. Se l’API Key è scaduta o è stata cambiata in Holded, incolla quella nuova e salva.
- Fattura sempre in Holded a partire dal DDT creato da Recipok; se lo riscrivi a mano, ne avrai due.
- Se usi un altro programma di fatturazione, possiamo collegare anche quello: Collega Recipok alla tua fatturazione, contabilità o cassa. Le uscite e il loro DDT sono spiegati in Uscite e DDT.