Portal de clientes: que tus clientes te hagan los pedidos
Extensión gratuita Beta
Activa el portal, invita a tus clientes, elige desde qué tiendas piden, atiende sus mensajes y retira el acceso cuando haga falta.
Para qué sirve
El portal de clientes le da a cada cliente tuyo (cafeterías, hoteles, tiendas, restaurantes) un acceso propio para hacerte los pedidos, a la hora que quiera y desde el celular. Ve tu catálogo con sus precios, pide, repite el pedido de la semana pasada y te escribe si tiene una duda.
Se acabaron los pedidos por WhatsApp o por teléfono que alguien tiene que pasar en limpio: te llegan escritos, entran en Ventas › Pedidos y están listos para producir. Lo configura el administrador o el encargado; contestan los mensajes el administrador, el encargado o el vendedor. Está en fase beta: funciona, y lo seguimos mejorando con lo que nos cuentan.
Esta función ya está disponible, pero la seguimos mejorando con lo que nos cuentan. Si algo no funciona como esperas, avísanos en el chat.
Antes de empezar
- Necesitas al menos una tienda (plan Integral) con su catálogo: es lo que verá el cliente.
- Tus clientes necesitan correo electrónico y, si tienen precios especiales, su lista de precios asignada.
Activar el portal
Entra en Extensiones, busca la tarjeta Portal de cliente y haz clic en Activar gratis. Lo hace el administrador de la cuenta. Si ya tienes clientes con correo, en Ventas › Clientes también verás el aviso «Que tus clientes te hagan los pedidos ellos mismos» con el botón Activar el portal.
Al activarlo aparecen la columna Portal en el listado de clientes y el menú Ventas › Mensajes de clientes.
Invitar a tus clientes
| Nombre | 3Portal | ||
|---|---|---|---|
| ✓ | Panadería Sol | pedidos@panaderiasol.es | 1Invitar |
| ✓ | Hotel Mirador | compras@hotelmirador.es | Invitado |
| Restaurante Lonja | cocina@lonja.es | Sin entrar aún | |
| Cafetería El Puerto | pedidos@elpuerto.es | Portal activo |
- 1Invitar: uno por uno, eligiendo la tienda desde la que pedirá.
- 2Invitar al portal: marca varios clientes y envíales la invitación de una vez.
- 3Estado: Invitado (correo enviado), Sin entrar aún (abrió la invitación pero no puso contraseña) y Portal activo.
Uno por uno
En la columna Portal haz clic en Invitar. Si tienes varias tiendas, elige la Tienda desde la que pedirá: decide qué productos y qué precios ve. El cliente recibe un correo para crear su contraseña.
Varios a la vez
Marca los clientes y haz clic en Invitar al portal. Al terminar verás cuántas invitaciones se enviaron y cuántos se quedaron sin invitar (por ejemplo, porque no tienen correo o ya estaban invitados).
Si no le llega
Con Copiar enlace de invitación se lo mandas por WhatsApp. Si tu cliente ya usa Recipok, dale el código con Copiar el código de conexión: lo escribe en Compras › Proveedores conectados › Conectar con un proveedor.
Qué ve tu cliente
- Escritorio: Hacer pedido, el botón para repetir su último pedido («Repetir el del…»), Mis próximos encargos y sus Borradores.
- Mis pedidos: su historial, con la opción de repetir cualquiera.
- Mensajes: el chat contigo.
Cada pedido que hace le llega también por correo. Las salidas que marcas con Enviar a portal de clientes también las puede consultar.
Los pedidos del portal
Entran en Ventas › Pedidos como cualquier otro pedido, con la tienda de origen, y siguen el mismo camino: producción, entrega y salida. En el menú de cada pedido tienes Escribir al cliente.
Mensajes de clientes
En Ventas › Mensajes de clientes tienes una conversación por cliente. Cuando el mensaje es sobre un pedido, lleva la referencia del pedido. Se pueden adjuntar fotos (hasta cinco por mensaje), útiles para un problema en la entrega.
Un chat sin respuesta es peor que no tener chat. Si un cliente lleva dos horas sin respuesta, Recipok te avisa, y cada mañana recibes un resumen de lo que sigue pendiente. En el listado de pedidos, la etiqueta Sin responder marca los pedidos con mensajes sin contestar.
Cambiar tiendas o expulsar a un cliente
- Tiendas del portal: cambia desde qué tiendas puede pedirte el cliente. Si le quitas todas, no puede hacer pedidos.
- Expulsar del portal: ya no puede entrar. El cliente, sus pedidos y su historial se conservan y puedes volver a invitarlo. Si borras el cliente, también se cierra su acceso.
Consejos
- Empieza con un cliente de confianza: revisa con él el catálogo y los precios que ve. Lo que el cliente ve es tu tienda; si la tienda no está bien armada, el portal tampoco.
- Diles a tus clientes a qué hora cierras los pedidos del día siguiente: el portal no pone horarios por ti.